القاهرة - مباشر: أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، وإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه.
وذكر بيان اليوم، إن هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.
وأوضح، أنه تم طرح الإصدار على 4 شرائح على النحو الآتي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA+)
تبلغ قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A+)
تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير.
وفي سياق متصل، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، بأن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها، مؤكدًا التطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في المشروعات.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة، وقام مكتب أيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، بينما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الاكتتاب، بالإضافة إلى ذلك، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري (NBE) بدور وكيل الطرح.
