الدوحة – مباشر: أعلنت وزارة المالية القطرية إتمام طرح سندات دولية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل والذي شمل شريحتين.
وشمل الطرح، وفق بيان الوزارة شريحة لفترة 3 سنوات بمبلغ مليار دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 4.50%، وأخرى بملياري دولار لفترة 10 سنوات بعائد 4.875%.
وتمثل تلك المعدلات فارق عائد قدره 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات، و45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكي لأجل 10 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن بدأت بسعر استرشادي أولي بـ60 نقطة أساس للشريحة ذات الثلاث سنوات، و80 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات.
وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 17.5 مليار دولار أمريكي؛ مما أتاح تقليص الفارق بمقدار 30 نقطة أساس و35 نقطة أساس للشريحتين الأولى والثانية على التوالي.
وتجاوز الاكتتاب على الإصدار 5.8 ضعف حجمه عند ذروه الطلب؛ إذ استقطب قاعدة مستثمرين متنوعة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا؛ لتُسجل قطر أدنى الفروق السعرية سيادياً خلال العام.
وكشف البيان أن وكالات التصنيف الائتماني منحت تقييماً ائتمانياً للسندات عند درجة "Aa2" من قبل موديز، و"AA" من قبل ستاندرد أند بورز، وفيتش.
وتم إدارة إصدار السندات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين وهم: جي بي مورجان، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، ومديري الاكتتاب المشتركتين وهم: بنك سانتاندير، وباركليز، وسيتي بنك، وكريدي أجريكول، ودويتشة بنك، وجولدمان ساكس، وبنك إس إم بي سي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار مع "الشرقية"
