الكويت – مباشر: أعلن البنك الأهلي الكويتي إتمام إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
وأوضح "الأهلي"، في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، أن السندات قابلة للاستدعاء قبل 6 أشهر من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول وهو 5.5 سنة من تاريخ الإصدار.
وحدد سعر فائدة ثابتة 6.500% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول تستحق سنوياً؛ ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل 5 سنوات بحسب سعر الفائدة الأمريكية لكل 5 سنوات، بالإضافة إلى الهامش، محدداً سعر الإصدار بـ100% من إجمالي المبلغ الرسمي.
وتابع بأنه سيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي في 12 مارس / آذار، و12 سبتمبر/ أيلول من كل سنة، ابتداءً من 12 مارس/ آذار 2025.
وبيّن "الأهلي" أن التزامات البنك الناتجة عن السندات تعتبر التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة، وتصنف في جميع الأوقات على أنها أدنى مرتبة من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية، وبالمرتبة نفسها مع التزامات البنك كافة من ذات المرتبة، وذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى.
وأضاف أن جهة الإدراج هي سوق إيرلندا للأوراق المالية، ومدراء الإصدار بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي بنك، كامكو انفست، بنك المشرق، سوميتومو ميتسو بنك نيكو.
وتمثل الأثر المالي لتلك السندات في تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، وتنويع مصادر التمويل.
وحصل البنك الأهلي الكويتي في 2 سبتمبر/ أيلول 2024، على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي على طلب البنك بإصدار سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال.
يُشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي حقق أرباحاً صافية بلغت 29.06 مليون دينار كويتي (95.8 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2024 بنمو نسبته 22% على أساس سنوي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
بورصة الكويت ترتفع صباحاً مع إعلان مراجعة "فوتسي راسل"
"المركزي الكويتي" يوافق لـ"الأهلي" على إصدار سندات بـ300 مليون دولار
"فيتش": القطاع المصرفي الكويتي يستفيد من زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ
