الرياض - مباشر: أعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار.
وأضاف البنك، في بيان له اليوم الخميس على "تداول"، أن عملية الطرح تبدأ اليوم الخميس وتنتهي غداً الجمعة الموافق 16 مايو 2025.
وبين البنك أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك، على أن تكون بداية الطرح 15 مايو 2025، ونهاية الطرح في 16 مايو 2025.
وأضاف البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي كل من شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأشار البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار، ويحدد سعر الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، كما يحدد العائد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبيناً أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
