الكويت – مباشر: انتهى بيت التمويل الكويتي "بيتك" من إتمام الإصدار الثاني لصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء.
وأوضحت "بيتك" أن ذلك الإصدار يأتي بعد استيفاء كافة الموافقات والضوابط والإجراءات الرقابية المختلفة، وضمن إطار برنامج إصدار أوراق المالية بقيمة لا تتجاوز 4 مليارات دولار (أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى).
وذكر أنه ستتم تسوية الإصدار يوم 14 يناير/كانون الثاني 2025، علماً بأنه أعلن بنفس الشهر من العام الماضي إتمام إجراءات التسوية والإصدار لصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، وتم تأسيس وإدراج برنامج الصكوك في أبريل/نيسان 2023.
وأشار "بيتك" في بيان تلقى "معلومات مباشر" نسخته، إلى أن الصكوك المصدرة لأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وتم تسعيرها عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376%.
وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود، إن الهدف من إصدار الصكوك يتمثل تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية، والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاءه في توسعاتهم الإقليمية والدولية.
بدوره ذكر مدير عام خزانة الكويت في "بيتك" أحمد عيسى السميط، أن هذا الإصدار هو أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2025، وهو أول اعلان اصدار في المنطقة لسنة 2025.
وأوضح أن شركة بيتك- كابيتال للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، والمدراء الرئيسيون هم: "بيتك- كابيتال"، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك المشرق، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك ABC ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وحسب آخر بيانات معلنة، فقد سجل "بيتك" ربحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 482.93 مليون دينار، مقابل 461.53 مليون دينار بنفس الفترة من عام 2023.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
مصادر حكومية: بدء العد العكسي لإقرار قانون الدين في الكويت
"وربة" يوقع اتفاقية شراء كامل حصص "الغانم التجارية" بـ498.2 مليون دينار
