الرياض - مباشر: أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني (رتال) عن إبرامها اتفاقية مبادلة أسهم، مع شركة الفوزان القابضة؛ للاستحواذ على كامل ملكيتها التي تبلغ 14.25 مليون سهم، تمثل 47.5% من رأسمال شركة أجدان للتطوير العقاري؛ وذلك مقابل إصدار أسهم عادية جديدة لصالح البائع.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها، تبلغ 1.86 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الأسهم الخاصة بصفقة الاستحواذ 881.65 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه تم تحديد تقييم شركة رتال لغرض صفقة الاستحواذ بقيمة 8.02 مليار ريال؛ بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة رتال لمدة 90 يوماً، بين 20 يناير 2025 و1 يونيو 2025؛ أي بسعر سهم يعادل 16.03 ريال للسهم.
كما لفتت إلى أنه سيتم زيادة رأسمال شركة رتال من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 11%.
وبناءً على أسهم البيع المراد شراؤها في شركة أجدان، والتي تعادل 14,250,000 سهم عادي، وبناءً على عدد الأسهم العادية الجديدة التي سيتم إصدارها من شركة رتال لصالح البائع؛ فإن نسبة تبادل الأسهم هي 3.8596 سهماً عادياً جديدة في شركة رتال مقابل كل سهم (1) يملكه البائع في شركة أجدان.
عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستبلغ نسبة ملكية شركة رتال في شركة أجدان 47.5%، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء نسبة ملكية شركة الفوزان القابضة) في شركة رتال من 47.0% إلى 42.4% من إجمالي رأس مال شركة رتال، ولن يترتب على ذلك أي تغيير في عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون الحاليون لشركة رتال باستثناء شركة الفوزان القابضة التي ستتلقى الأسهم الجديدة.
وسيتم تفصيل عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاستحواذ في تعميم المساهمين والذي ستقوم شركة رتال بنشره بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية)، وأي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائع.
وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بأحكام الاتفاقية في تعميم مساهمين شركة رتال عنده نشره، وستعلن شركة رتال عن أية تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
وقامت شركة رتال بتعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
وفي حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة رتال إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائع.
وأعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، في بيان منفصل عن تقديمها عروضاً للمساهمين الآخرين في شركة أجدان للتطوير العقاري بتاريخ 15 فبراير 2026، للاستحواذ على كامل أسهمهم في شركة أجدان.
وأوضحت الشركة أنها قدمت عروضًا لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده للاستحواذ على 14.25 مليون سهم تمثل 47.5% من رأسمال شركة أجدان، مقابل إصدار 55 مليون سهم عادي جديد من أسهم شركة رتال.
وقدت الشركة كذلك عروضا لشركة سمو للاستثمار الدولي للاستحواذ على 1.5 مليون سهم عادي، تمثل 5% من رأسمال شركة أجدان، مقابل 5.79 مليون سهم عادي من أسهم شركة رتال.
وأكدت الشركة أن هذه العروض تخضع لنفس معايير التقييم والهيكل والشروط والأحكام المتفق عليها مع شركة الفوزان القابضة في اتفاقية مبادلة الأسهم.
كما تخضع العروض لفترة قبول تبدأ من تاريخ 15 فبراير 2026، وتنتهي بتاريخ 28 فبراير 2026، ويشترط لإتمام عمليات الاستحواذ المنصوص عليها في العروض إبرام اتفاقيات تبادل الأسهم ذات الصلة، واستيفاء الشروط التنظيمية والمؤسسية، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية) وغيرها من الموافقات التنظيمية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية تتعلق بالعروض والأثر المالي المترتب عليها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
