أبوظبي- مباشر: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم السبت، عن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، وهي صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال ومتوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشار المصرف في بيان اليوم السبت، إلى اتمام تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات، منوها بتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.
وقال المصرف: "وقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين كما يلي: 69% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و22% من أوروبا و8% من آسيا، إلى جانب 1% من مستثمرين آخرين. وعلى صعيد نوع المستثمرين".
وأضاف، أن حصة المصارف الخاصة من الاكتتاب بلغت 34% ومديري الأصول والصناديق بنسبة 28% والمصارف التجارية بنسبة 31% وجهات أخرى بنسبة 7%.
وكان المصرف المُصنّف من قبل وكالة "موديز" بدرجة (A2) ومؤسسة "فيتش" بدرجة (A+) مع أفق مستقرة، قد حدد التسعير الأولي عند معدل ربح يبلغ 7.125%.
وأفاد المصرف بأن إصدار الصكوك يأتي هذا كجزء من جهود المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، ويشمل ذلك إصدار حقوق أولوية بقيمة 1 مليار درهم، علماً بأن فترة الاكتتاب في هذه الحقوق تمتد بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر، بالإضافة إلى سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 1 مليار دولار في 16 أكتوبر 2018.
ويتولّى مصرف أبوظبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان مهمة المنسقين المشتركين العالميين ووكلاء الهيكلة في إصدار الصكوك، في حين تم تفويض مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد للقيام بمهام المديرين المشتركين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين، بحسب البيان.
وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 LTD، على أن يتم إدراجها في بورصة إيرلندا.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في المصرف: "تُعد الرغبة القوية التي لمسناها من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين، خاصةً في ضوء الظروف الحالية في سوق رأس المال العالمي، دليلاً قوياً على نجاح السياسة التي ينتهجها مصرف أبوظبي الإسلامي في إدارته المالية كما تؤكد آفاق النمو والفرص الواعدة أمام المصرف".
وأضاف خميس بوهارون، أن هذه الصكوك، إلى جانب إصدار حقوق الأولوية الحالي، تشكل خطوة متميّزة لتمهيد الطريق أمام مصرف أبوظبي الإسلامي نحو الحفاظ على استقرار مسيرة نموّه في المستقبل.
ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد أكبر المصارف المحلية مدعوماً بقاعدة عملائه التي تضم أكثر من مليون عميل في دولة الإمارات.
